大模型提速自动驾驶算法开发——2024年IDC中国自动驾驶开发平台厂商评估研究报告发布

北京，2024年6月24日

当今，决策规划模型化、端到端模型已经是自动驾驶领域的热门议题，基于神经网络的模型在自动驾驶算法中全面渗透。自动驾驶模型化的趋势下，以数据驱动算法升级开始成为产业共识，企业对于数据的收集效率、使用效率都将成为其软件升级迭代的关键。因而高效、一体化的自动驾驶算法开发工具链/平台开始成为推动自动驾驶产品实现差异化的关键基础设施。而随着大模型技术的成熟，自动驾驶开发平台的自动化程度、功能完备度也再次得到显著的提升，数据驱动下的自动驾驶算法开发得以提速。

IDC认为，自动驾驶开发平台是面向车企或自动驾驶软件提供商的算法开发平台，满足技术买家处理海量数据、自动驾驶方案更新迭代的需求。平台需要具有：

• 数据收集、标注、挖掘等综合处理能力；

• 模型训练调参；

• 仿真测试等功能模块。

自动驾驶开发平台以数据闭环为核心，为企业提供一站式的数据处理、算法开发和测试验证服务，助力企业高效推进自动驾驶技术，如感知模块、决策规划模块等功能的研发与应用

IDC于近日发布了《IDC MarketScape: 中国自动驾驶开发平台2024年厂商评估》（Doc#CHC51571424，2024年6月）报告。研究受到众多技术提供商的关注，IDC最终选择了7家具有代表性的厂商进行深度研究，包括（按照首字母顺序排序）：百度、地平线、华为、火山引擎、轻舟智航、如祺出行、腾讯。厂商评估结果基于IDC MarketScape模型以图像形式展示。

IDC对市场进行详细调研后，对自动驾驶开发平台的产品发展趋势有如下洞察：

• 数据采集回传从采集车规模化采集逐渐过渡到量产车长尾场景采集：数据已经成为重要资产，收集各类感知、决策、环境数据已经成为形成数据闭环的重要前提。随着智能驾驶功能在乘用车的渗透率、使用率逐步攀升，利用乘用车采集数据的方案开始逐步落地。尽管当前仍以采集车落盘上传数据的方式为主，但是已经可以观察到量产车的采集将成为趋势。

• 探索大模型在场景挖掘/检索方面的潜力：未来，随着智能驾驶功能渗透率、使用率的进一步提升，以及车端数据更多以车云互通方式回传，企业拥有的数据量将呈现几何上升。但是对于开发环节而言，仅有部分长尾场景或特定场景数据能够作为高价值数据别采用并进入到后续的训练等环节。这意味着企业需要对海量的数据进行高效的筛选。当前，基于大模型能力，进行文搜图、图搜图、甚至是视频搜视频的多模态检索功能已经陆续上线，助力企业进行高价值数据的识别检索。当前，已有头部厂商具有相应功能并接入，但是多数尚未形成标准化的产品。

• 自动化标注已经成为主要的标注方案， 4D标注将迎来快速发展：在视觉算法发展以及大量数据标注需求的共同驱动下，以自动标注作为预标注+人工审核的标注方案已经成为业内的主要方案。当前，2D图像的分割或识别、3D点云自动标注的准确率已经普遍能够达到90%以上，帮助企业大幅缩减人工成本，提升效率。与此同时，Transformer+BEV算法的普及推动4D标注发展，IDC关注到该功能正在加速落地。

• 从路侧测试到仿真测试为主，并行仿真能力与仿真场景是重中之重：各企业的仿真测试公里数已经开始成为自动驾驶产品实力的一个重要维度，车企累积的仿真测试里程开始向数亿公里进发。这对仿真测试系统的运行效率/资源利用、场景覆盖度都提出了更高的要求。通过容器化/云原生等手段实现多任务、多场景的并行测试是提升效率、计算集群利用率的关键。除此之外，仿真测试也不仅是单纯对于里程数据的堆砌，需要各类长尾场景的测试提升自动驾驶软件的全面实力。为此，技术提供商多管齐下拓宽其场景库的覆盖度。例如不仅从真实路况提取关键场景，同时对场景进行泛化，拓展场景的多样性。同时，厂商正积极探索通过大模型、NeRF等技术生成场景，为灵活构建罕见的长尾场景做出技术储备。

• 一体化平台逐渐打通：当前虽然技术提供商能够构建一体化平台，但在各模块的互通链接上（数据的流动）仍未做到全面互通。随着各模块自动化能力的提升，软件迭代速度要求的提高，打通各模块能力将成为未来重要的发展方向。这样才能形成真正的数据闭环，助力自动驾驶算法的快速升级。

给技术买家的建议

• 自动驾驶开发平台已经成为企业自动驾驶能力的重要一环：自动驾驶功能上车已经成为所有车企必要面临的课题，而一套一体化的开发工具将极大地提升车企在自动驾驶软件上的开发效率。在技术日新月异、用户对智驾功能需求越发提升的当下，企业需要不断迭代自身软件、模型算法，以此增强产品的竞争力，满足市场需求。而平台提供数据采集、标注、挖掘、模型训练、仿真测试等数据全生命周期的处理能力，大幅提升数据的利用效率、开发效率，为车企适应日益加速的迭代节奏提供必要的开发工具。

• 自动驾驶领域，大模型将是核心技术：大模型技术迎来突破性进展，并为自动驾驶领域带来显著提升。比如通过大模型增强数据标注的准确度、实现基于语义的场景挖掘能力等等。技术买家在产品选型时，不仅可以关注厂商本身的技术、产品、服务能力，更可以全局性地了解厂商是否具有大模型接入或者自研大模型的技术储备，这是决定技术提供商能否持续性提供前沿开发产品的关键。

• 掌握数据所有权并关注数据合规：无论是主机厂还是自动驾驶解决方案商或图商，都已经充分意识到数据资产对于自动驾驶开发的决定性作用，各企业纷纷开始注重把握海量数据的所有权。在这一进程中，也对企业在数据全生命周期的安全合规处理提出了更高的需求。比如在哪些道路环境可以采集数据、精度是否过高、传输过程中是否能够以专线或加密等安全方式传输，平台端能否进行必要的脱敏处理，数据处理或训练中能否保证数据安全或防止数据被滥用。企业在享受数据带来的实力的同时，更需要构建完整的数据合规能力，才能稳定持续的运行。

洪婉婷

IDC中国高级分析师

IDC中国高级分析师洪婉婷表示，全球及中国汽车自动驾驶行业的演进已经掀开了崭新的一页，技术迭代的加速、产品的快速更新，以及日益白热化的竞争态势，共同勾勒出市场的轮廓。目前，业界普遍认识到，构建数据闭环以塑造竞争优势已成为业务发展的关键。这一趋势为具有自动驾驶开发工具链能力的厂商提供了重要的发展机遇。市场上，各类背景的自动驾驶开发平台企业纷纷涌现，它们或依托于大型模型与云计算的深厚技术积累，或凭借在产业链中的稳固位置与丰富的商业网络，打造出各具特色的开发平台。当然，自动驾驶开发平台在各模块的自动化、产品一体化、高效并行等方面仍有优化空间，能够精准捕捉这些提升要点，不断突破技术瓶颈的供应商，将更有可能在竞争中脱颖而出，建立起难以撼动的产品增长势能。这不仅将为相关产品构筑起坚固的市场壁垒，也是其整体自动驾驶业务矩阵增强用户粘性、深化客户合作关系的基石，协助其在这场智能化转型的浪潮中牢牢占据领先地位。

IDC更多相关研究：

• Technology Assessment: 智能驾驶能力评估，2024（#CHC50962524，2024年4月）

• IDC Perspective: 大模型赋能的自动驾驶现状与市场机会分析，2023（#CHC50353923,2023年12月）

• IDC Perspective: 自动驾驶全栈能力分析，2023（IDC# CHC50353523, 2023年7月）

• IDC Perspective: 中国车联网市场洞察，2023 （IDC #CHC50354123，2023年4月）

• IDC MarketShare:中国自动驾驶开发平台市场份额，2022（IDC #CHC50353123，2023年4月）

如需进一步了解报告内容或深入沟通，请与IDC中国高级分析师洪婉婷（邮箱：[e-mail]）联系。

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